Définition :
Afin de faciliter les échanges entre votre établissement et vos clients, vous pouvez désactiver les relances de conformités des documents pour un client ou plusieurs clients.
ATTENTION : il est à noter que cette fonction ne vous permet pas de vous dégager des dispositions sur l'obligation de vigilance. L'objectif est de vous permettre de maitriser votre dossier et de simplifier la communication avec votre client.
Votre client décidera soit de laisser votre compte en veille, de supprimer votre établissement de son suivi de vigilance ou de réactiver le suivi de vigilance de votre établissement en vous précisant la raison.
Procédure :
Depuis votre tableau de bord, vous devez sélectionner le client pour qui vous souhaitez suspendre les relances :
Puis vous devez sélectionner l'enveloppe de communication :
Puis vous sélectionnez le motif de la mise en veille et validez
Une fois la demande envoyée, vous retrouvez les clients en veille dans l'onglet 'Mes clients' / 'Clients en veille'
Votre client sera notifié et pourra laisser votre dossier en veille (non relancé pour les documents qu'il collecte), supprimer votre dossier ou réactiver les relances en vous précisant la raison.
Ré-activer un dossier en veille :
Vous pouvez ré-activer les relances, en sélectionnant l'enveloppe
